Ливан - банковско-финансовый центр Ближнего Востока

Несмотря на небольшую территорию, ограниченность природных ресурсов, отсутствие полезных ископаемых и сравнительно малый по емкости рынок, Ливан располагает значительными возможностями и заманчивыми перспективами для предпринимателей и коммерсантов.
Ливанская экономика - яркий образец либеральной экономической модели, которая характеризуется открытой торговой и инвестиционной политикой, свободными рыночными ценами на большинство товаров и услуг, обширными связями с индустриально развитыми странами мира фактически по всем экономическим направлениям. Отсутствуют ограничения на движение капитала и товаров для резидентов и нерезидентов страны, включая учреждение фирм или доступ к валютному обмену, что создает благоприятные условия для развития частного сектора.
Европейские страны, и в первую очередь Франция, всегда стремились использовать Ливан в качестве своего рода "рекламной вывески" или торгово-экономического форпоста на ближнем Востоке. И во многом они преуспели.
Несмотря на существенные финансовые трудности, Ливан четвертый год продолжает динамичное развитие, обеспечил поступление дополнительных средств международного сообщества для реструктуризации долга, привлекает внешнее финансирование планов экономического развития. Страна активно проводит работу по восстановлению своей роли в качестве банковско-финансового центра в ближневосточном регионе, являющегося важным звеном в экономическом сотрудничестве между ведущими мировыми индустриальными державами и странами Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки и Латинской Америки.
Динамичная экономика, высокая репутация банковского сектора, конвертируемость национальной валюты в совокупности с обширными связями со странами арабского мира, интегрированность в международное сообщество способствовали признанию Ливана в качестве банковско-финансового центра ближневосточного региона.
ТРАГИЧЕСКИЙ ФИНАЛ XX ВЕКА
В результате кровопролитной гражданской войны с 1975 по 1990 г. были уничтожены или серьезно пострадали многие отрасли экономики, подорвана государственная и политическая стабильность, разрушена инфраструктура страны. Ущерб, нанесенный экономике, оценивался в сумме от 25 до 30 млрд. долл. Это был самый драматический период в истории современного Ливана, поскольку в то время, когда война уничтожала его экономику, весь остальной Ближний Восток переживал экономический бум, и деловая активность переместилась из Бейрута в другие экономические центры региона.
После прекращения военных действий в 1991 г. началось восстановление экономики страны. Экономическому росту помогли надежная банковская система, оставшаяся еще с довоенных времен (финансовый сектор ливанской экономики меньше всего пострадал от военных действий). В течение всего периода гражданской воины активы ливанских банков продолжали увеличиваться, и на конец 1984 г. в стране действовало 93 коммерческих банка.
Принятие в 1992 г. программы восстановления и реконструкции разрушенной инфраструктуры и дальнейшая ее реализация обеспечили высокий уровень экономического развития (в среднем ежегодно за период 1992-1998 гг. рост составлял 5,7%). В 1998 г., например, инфляция снизилась со 120% до 3%.
Привлечение иностранных инвестиций и внешней финансовой помощи традиционно использовалось Ливаном для реализации программ и планов развития экономики.
Финансовый кризис 1998 г., его негативное воздействие на мировой ссудный рынок, на развитие мировой экономики в целом ограничили возможности Ливана в получении необходимых средств и вынудили его к их заимствованию на внутреннем рынке по более высоким процентным ставкам. Снизились также объемы иностранных инвестиций.
УВЕРЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В XXI ВЕК
В условиях стагнации экономики и обострения социальных проблем, углубления финансового кризиса, вызванного хроническим дефицитом государственного бюджета и чрезмерным накоплением внешнего долга, правительство Ливана в 2000 г. приняло экстренные меры по выработке и практической реализации новой экономической стратегии, направленной на интеграцию страны в мировую экономику, привлечение зарубежных инвестиций и оздоровление финансовой системы.
Ливанское руководство опиралось на традиционные связи с международным сообществом, и особенно со странами арабского мира, Европы и Америки. Страна сохранила свою роль связующего звена между европейскими, ближневосточными и многими африканскими странами, где в торговле и банковской деятельности влиятельные позиции занимают ливанские диаспоры. В этих сложных условиях правительство страны нашло силы для активизации политики по поиску новых торгово-экономических партнеров, по продолжению процесса вступления в ВТО. С этой целью был подписан ряд торговых и финансовых протоколов о сотрудничестве с традиционными и новыми экономическими партнерами - документов, направленных на привлечение инвестиций и расширение внешней торговли. После многолетних переговоров в дополнение к членству в Соглашении об арабской зоне свободной торговли (1997 г.) в 2002 г. Ливан заключил Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Это Соглашение - составная часть более общего Соглашения о евро-средиземноморском партнерстве, подписанного в 1995 г. и сопровождаемого Программой финансового обеспечения "МЕДА" (Программа помощи ЕС странам Юга Средиземноморья), значительно ускорило процесс возвращения утраченных позиций страны в качестве финансового и инвестиционного центра ближневосточного региона.
По индексу благосостояния Ливан занимает 29-е место среди 70 развивающихся стран и 5-е - среди 12 арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки. Этот индекс, рассчитываемый Институтом денежного обращения (Money Matters Institute), измеряет потенциал экономики, и его хорошие показатели способствуют привлечению инвестиций в экономику страны.
По данным Международного агентства Moody's, объем прямых иностранных инвестиций в Ливан составил в 2002 г. 1,7% от ВВП, в 2003 - 3,3%, в 2004 г. - более 4,2%.
ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ
В Ливане успешно функционирует банковский сектор. Солидные активы коммерческих банков постоянно пополняются и на конец 2003 г. составляли 59,9 млрд. долл., что в 3 раза превысило уровень ВВП.
Финансовые вложения от ливанцев, проживающих за рубежом, имеют огромное значение для экономического потенциала страны. В среднем они составляют 1,6 млрд. долл. в год. Это ставит Ливан на 8-е место в мире по показателю соотношения между величиной сумм переводов средств экспатриантов и объемом валового внутреннего продукта (ВВП).
Ливан выделяется в арабском мире высоким уровнем грамотности населения. Ежегодно высшее образование получают 15 тыс. человек.
Весьма умеренный налоговый режим (5-20%-ный налог на компании, 2-20%-ный - подоходный налог, 10% - НДС), благоприятный инвестиционный климат, а также льготы, законодательно подкрепленные защитными мерами, предусматривающими компенсации за любой риск, стимулируют деятельность как ливанских, так и зарубежных инвесторов.
Проведение структурных реформ направлено на поощрение внутреннего спроса, стимулирование роста экономики, стабилизацию финансовой ситуации путем модернизации налоговой системы, создание современной системы сбора налогов и сокращение государственных расходов. Осуществление приватизации, передача в частную собственность основных отраслей экономики (электроэнергетика, водные ресурсы, телекоммуникации, морские порты и аэропорт) - эти атрибуты либеральной модели пока создают весьма позитивный образ Ливана для иностранных предпринимателей.
Недостатки сводятся к отсутствию собственной сырьевой базы, зависимости экономики от мировых рынков сырья и энергоносителей. Отмечается значительный уровень внешней задолженности и в целом государственного долга. Остается пока высоким дефицит госбюджета (14,4%), хотя и наблюдается тенденция к его снижению. Кроме того, сохраняется зависимость реализации планов экономического развития от внешнего финансирования. Стране присуща общая болезнь развивающихся экономик - безработица. Ее уровень достигает 20%.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
По итогам 2004 г. объем импорта повысился по сравнению с предыдущим годом на 31,0% и составил 9,397 млрд. долл. (7,168 млрд. долл. в 2003 г.). Одновременно объем экспорта увеличился на 14,6% и составил 1,747 млрд. долл. (1,524 млрд. долл. в 2003 г.).
В целом дефицит торгового баланса в 2004 г. увеличился и составил 7,65 млрд. долл. (5,644 млрд. долл. в 2002 г.).
Основные импортные товары Ливана в 2004 г.: минеральное сырье - 22%, продукция машиностроения - 11,8%, транспортное оборудование - 9%, химическая продукция - 8,8%, металлопрокат - 6,3%, готовая продукция пищевой промышленности - 5,6%, продукция текстильной промышленности - 5,4%, живой скот - 4,8%.
В 2004 г. наблюдалось увеличение импорта товаров в стоимостном выражении по сравнению с 2003 г. практически по всем основным группам. При этом в существенной прогрессии закупались нефтепродукты (увеличение на 74%), драгоценные металлы и изделия (на 74%), продукция машиностроения (на 27%). Темпы увеличения импорта по другим позициям сохранились на уровне 2003 г.: металлопродукция - на 26,7%, транспортное оборудование - на 21%.
Увеличение объемов импорта в определенной степени связано с повышением курса евровалюты по отношению к доллару США, к которому жестко привязан ливанский фунт, а также с высокими ценами на нефть и нефтепродукты.
Ведущее место в ливанском экспорте продолжают сохранять драгоценные металлы - 16,4%, хотя в стоимостном выражении объемы поставок снизились на 38%, до уровня 287 млн. долл. по сравнению с 464 млн. долл. в 2003 г.
Второе место, как и прежде, занимает продукция машиностроения - 15,7%, причем увеличение объемов по сравнению с 2003 г. составило 52,7%.
Существенно, на 97,5%, выросли объемы экспорта металлопродукции - 3-е место в товарной структуре экспорта (13,1%). Следует отметить, что при импорте металлопродукции на сумму 596 млн. долл. ее экспорт составил 228 млн. долл., или 38% от объема закупок этой продукции.
В структуре экспорта на уровне 2003 г. остались такие товары, как готовая продукция пищевой промышленности - 8,5%, химическая продукция - 8,5%, минеральное сырье - 6,2%, бумажные и картонные изделия - 5,7%. В целом, 7 товарных позиций обеспечили почти 3/4 объема экспорта.
Географическое распределение импорта по основным странам-поставщикам не претерпело существенных изменений по сравнению с 2003 г.: Италия сохранила ведущее место - 9,9% (930,5 млн. долл.), Франция - 7,78% (730,7 млн. долл.), Германия - 7,76% (729,3 млн. долл.), Китай - 7,64% (717,8 млн. долл.), США - 6,89% (553,2 млн. долл.), Российская Федерация - 5,77% (542,5 млн. долл.). На долю Саудовской Аравии, Швейцарии, Англии и Японии пришлось примерно по 4%.
Традиционная ориентация Ливана на страны Европейского Союза в обеспечении импортных потребностей (около 70% от общего объема) в условиях повышения курса евро оборачивается увеличением дефицита торгового баланса.
По оценке коммерческих структур Ливана, цены европейских изделий и товаров повысились более чем на 35% в 2004 г.
При сохранении курса евро на высоком уровне возможна переориентация импорта на американский или азиатский рынки.
В географическом распределении экспорта произошли определенные изменения. Потеснив Швейцарию, на ведущее место вышел Ирак - 255,5 млн. долл. или 14,6% от ливанского экспорта. (Швейцария, сократив закупки в 2 раза, переместилась на 2-е место - 183,3 млн. долл. (10,7%). Далее следует Сирия - 8,3% (145,2 млн. долл., прирост на 46% по сравнению с 2003 г.), ОАЭ - 8,1% (135,3 млн. долл.), Турция - 7,3% (в 2 раза увеличив закупки до уровня 127,3 млн. долл.), Саудовская Аравия - 6,5% (112,8 млн. долл.). На Кувейт и Иорданию приходится по 4% объема ливанского экспорта.
Несмотря на имеющиеся соглашения и облегченный доступ Ливана на европейский рынок, экспорт ливанской продукции в ЕС еще невелик. Закупки, осуществленные Италией, Францией, Германией, Испанией, Великобританией, Нидерландами, Кипром и Бельгией, исчислялись 132 млн. долл. в 2004 г., что составляет около 9% общей суммы ливанского экспорта.
Объем транзитных операций через Ливан почти удвоился в 2004 г. и составил 355 млн. долл. по сравнению с 185 млн. долл. в 2003 г., что в определенной степени связано с увеличением поставок для Ирака. Объемы реэкспорта в 2004 г. также увеличились почти в 2 раза - до уровня 206 млн. долл.
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
Начиная с 2000 г., наблюдается определенная тенденция роста российско-ливанского товарооборота. За 2004 г. двусторонний оборот составил 544,9 млн. долл., что является пока максимальным уровнем за все годы двустороннего сотрудничества.
Анализ структуры товарооборота показывает, что он, как и ранее, представлен главным образом экспортом российских нефтепродуктов, объем которых в стоимостном выражении вырос на 94,7% и составил 464,6 млн. долл. Тенденция снижения удельного веса других наименований товаров в суммарном объеме российского экспорта, наблюдавшаяся с 2001 г., прекратилась и наметилось ее повышение.
Второе по значению место в товарной номенклатуре российского экспорта продолжают удерживать зерновые: пшеница и ячмень, удельный вес которых (в стоимостном выражении) в поставках составляет 5,5% (30 млн. долл. против 35,4 млн. долл. в 2003 г., т.е. снижение на 15,3%).
За счет практически полного прекращения в 2004 г. поставок золота (1 млн. долл. против 22,2 млн. долл. в 2003 г.) на третье место по стоимости вышли поставки пиломатериалов - 3,2% (17,5 млн. долл. против 9,3 млн. долл. в 2003 г., или увеличение на 87,7%).
Отмечается существенное, почти в 10 раз, увеличение поставок металлопродукции, экспорт которой составил 12,1 млн. долл., или 2,2% от общего объема экспорта.
На 94,4% увеличились объемы поставок продукции химической промышленности, что исчисляется 8,6 млн. долл., или 1,6% от общего объема экспорта.
На 20% сократились поставки бумаги и картона - до 5 млн. долл. Уровень поставок продукции машиностроения остается крайне низким в общем объеме российского экспорта. На долю первых 5 товарных позиций приходится 98% всего российского экспорта.
Распределение мест среди основных стран-поставщиков Ливана в 2004 г. не претерпело существенных изменений по сравнению с 2003 г. Россия сохранила шестое место, оставаясь ведущим экспортером нефтепродуктов (в основном, дизельное топливо) - 22,5%. Далее следуют Италия - 17,6%, Саудовская Аравия - 13,8%, Франция - 9,7%.
По поставкам пиломатериалов Россия находится на 2-м месте (12,6%) после Румынии - 24,1%, растительных продуктов - на 3-м месте (6,8%) после США (20,1%) и Сирии (7,6%), однако Россия сохраняет ведущее место по экспорту твердой пшеницы (29,6%).
Наличие у Ливана постоянных потребностей в сырьевых ресурсах в условиях восстановления и развития экономики позволяет рассчитывать на определенные возможности в расширении российского экспорта нефтепродуктов, пиломатериалов, металлопроката, продукции химической промышленности и т.д. Однако программы перевода энергетического сектора на потребление природного газа могут существенно сократить потребности Ливана в нефтепродуктах и особенно в дизельном топливе для электростанций, что способно привести к снижению российского экспорта. Вместе с тем, широкая сеть автономных дизельных установок у населения страны оставляет этот сектор рынка весьма привлекательным и стабильным.
В этой связи решение задачи по продвижению и расширению поставок российской наукоемкой продукции машиностроения становится объективной необходимостью.
При отсутствии ограничений в российском экспорте на ливанский рынок одним из сдерживающих факторов продолжает оставаться отсутствие достаточной информации у ливанских партнеров о российских производителях, номенклатуре их товаров и уровне конкурентоспособности. Повышенный интерес у ливанской стороны в последнее время проявляется к новейшему оборудованию и технологиям.
ЛИВАН - РОССИЯ: ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Имидж Ливана в России в основном ассоциируется (и часто преподносится) с очень маленькой страной на Ближнем Востоке, обремененной огромным государственным долгом, охваченной войнами и взрывами.
Перестройка российской экономики в 1990-х гг. и фактический уход с ливанского рынка российских компаний происходили в период активного восстановления экономики Ливана, развития промышленности и инфраструктуры при расширении деятельности иностранных компаний по продвижению своих товаров, услуг и технологий.
В последнее время, кроме участия в отдельных торгах (строительство плотин, газопровода), российские компании практически отсутствуют на рынке услуг и инвестиционных проектов.
Достигнутые в период 1999-2001 гг. договоренности, в т.ч. по линии министерства энергетики России, министерства энергетики и водных ресурсов Ливана и Минэкономразвития России (Меморандум о взаимопонимании от 2000 г.), не получили в дальнейшем развития, несмотря на взаимную заинтересованность в сотрудничестве по таким важнейшим направлениям, как строительство водохозяйственных объектов, ирригация, водоснабжение и водоочистка, разведка и поиск нефти в Ливане, восстановление и совместная эксплуатация нефтеперегонных заводов, прокладка газопроводов и последующая газификация страны, восстановление и строительство новых ТЭС.
Официальная информация о ливанских инвестициях в Россию отсутствует. Тем не менее известно, что операции по инвестированию ранее осуществлялись ливанскими структурами в туристический бизнес и недвижимость, но потерпели неудачу главным образом в результате кризиса 1998 г.
По данным, требующим уточнения, продолжается инвестирование в ресторанный бизнес, торговлю, переработку древесины, производство пищевых продуктов.
Расширение в последнее время контактов на политическом уровне, активизация деятельности коммерческих структур и возросший интерес к партнерству с Россией открывают реальные возможности развития совместного сотрудничества не только на рынке Ливана, но и в странах Ближнего Востока и Африки, а также увеличения инвестиций в российскую экономику.
Взаимная заинтересованность деловых кругов в реализации таких подходов была подтверждена в ходе состоявшегося в Бейруте в мае 2004 г. первого Российско-арабского форума "Банки и инвестиции", а также во время заседаний в 2005 г. Ассамблеи деловых кругов России и Ливана. Как заявил глава российской делегации вице-спикер Совета Федерации М.Николаев, целью форума было оказание реальной помощи российским бизнесменам в поиске сфер наших инвестиций в Ливане.
На таких совместных российско-ливанских мероприятиях поднимаются вопросы развития межбанковского взаимодействия и расширения использования соответствующего инструментария как во внешней торговле, так и в инвестиционной сфере, что может предоставить дополнительные возможности для бизнесменов наших стран.
Деловые круги России и арабских стран высказались за создание совместных фондов для инвестиций и финансирования торговли и новых высокотехнологических разработок, за учреждение совместного инвестиционного банка для реализации долгосрочных экономических проектов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕКТОРЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Перспективы развития товарооборота между Россией и Ливаном в значительной степени связаны с потребностями его рынка и политикой правительства в вопросах либерализации экономики.
Отсутствие у Ливана собственной сырьевой базы в условиях восстановления и развития экономики позволяет рассчитывать на определенные возможности в дальнейшем расширении экспорта нефтепродуктов, пиломатериалов, металлопроката, продукции химической промышленности и т.д. Потенциальные возможности существуют и в расширении поставок зерновых.
В целях снижения негативных последствий колебания мировых цен на энергоносители представляется целесообразной координация экспортной политики российских поставщиков при активной поддержке со стороны государства. Активизация инвестиционной деятельности будет способствовать укреплению позиций российских компаний на ливанском рынке энергоносителей. С другой стороны, необходимо активное привлечение иностранных партнеров, в том числе ливанских, саудовских, к строительству и эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов в Ливане, разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа в России.
В марте 2000 г. правительство Ливана утвердило 10-летний план развития национальных водных ресурсов и смету расходов на эти цели в объеме 1 млрд. долл.
В конце 2002 г. завершена подготовка 10-летнего плана развития промышленного сектора Ливана, в соответствии с которым планируется создать около 60 тыс. дополнительных рабочих мест. Должно быть модернизировано более 1000 малых и средних предприятий, преимущественно в сельских районах, для чего, по расчетам министерства промышленности, потребуется привлечение около 800 млн. долл. инвестиций.
В этой связи имеются реальные возможности для расширения поставок российской наукоемкой продукции и машиностроения.
Обширные связи ливанских деловых кругов со странами арабского мира создают реальные возможности в продвижении российской продукции на эти рынки.
Другое перспективное направление экспорта российской наукоемкой и технологичной продукции на рынки арабских стран открывается в связи с проводимой правительством политикой создания сборочного производства в свободных зонах Ливана. В условиях наличия соглашений Ливана по вопросам Арабской зоны свободной торговли и вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС данное направление становится особенно актуальным. Имеющиеся программы развития различных секторов экономики Ливана ставят перед ним задачи по модернизации общей инфраструктуры, электроэнергетики, телекоммуникаций, дорожно-транспортного комплекса.
По мере стабилизации российской экономики и постепенного ее возвращения на ближневосточные рынки наблюдается заметное повышение интереса к экономике России, к ее производственным товарам, услугам и технологиям. "Желание Ливана взаимодействовать с Россией во всех областях, особенно в торгово-экономической, подкрепляется постоянным сотрудничеством двух стран на международной и региональных аренах", - заявил президент Ливана Эмиль Лахуд на встрече с российскими представителями Ассамблеи деловых кругов России и Ливана 15 июля 2005 г.
Активизация политических контактов, вовлеченность первых лиц государства в решение вопросов экономических связей во взаимных интересах способствовали улучшению взаимоотношений России с арабским миром, возвращению и закреплению российского бизнеса в этом важном экономическом регионе. Большую роль также играет сбалансированная позиция по ключевым региональным и международным проблемам, которую занимает Россия. Ливан, обладающий уникальными возможностями и опытом в торговле товарами и услугами во всем мире, при позитивном развитии отношений может оказать большую услугу России, закрепляя свою репутацию международного посредника при проработке вопросов инвестирования в российскую экономику.
И хотя наблюдается активизация участия представителей ливанского бизнеса в отраслевых и международных выставках, проводимых в России, все-таки отмечается существенный недостаток в Ливане информации о номенклатуре выпускаемой в
России продукции, услугах, их качестве и производителях, а также о возможностях сотрудничества в области новейших технологий.
Большие надежды возлагаются на механизмы межправительственного взаимодействия в вопросах торговой политики, возобновления деятельности Российско-ливанской межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, активизации частного предпринимательства молодого российского бизнеса.
* * *
Поступательное развитие ливанской экономики в начале 2005 г. было прервано убийством 14 февраля бывшего премьер-министра Р.Харири, после чего по стране прокатилась волна террористических актов. По существу Ливан оказался в наиболее серьезном политическом кризисе после гражданской войны. Крайне обострились отношения между оппозицией и правительством, что привело к его отставке. Существенно снизилась экономическая активность в стране, особенно торговля, туризм.
И хотя убийство Р.Харири оказало негативное воздействие на ливанские финансовые и деловые круги, Центробанку Ливана и частным банкам удалось оперативно скоординировать свои усилия, обеспечить рыночную стабильность и прекратить отток капиталов за границу. В стране прошли парламентские выборы, сформировано новое правительство. По оценке независимых экономистов, в ближайшей перспективе намечается внутриполитическая стабилизация, что позволит восстановить и финансово-экономическую ситуацию. По мнению президента Э.Лахуда, "Ливан начал постепенно выбираться из трудной ситуации после убийства Р.Харири благодаря поддержке дружественных стран, во главе которых стоит Россия". Очень хочется верить, что Ливанская Республика, развивая торговлю и сотрудничество со всем миром, как и его древняя могущественная прародина Финикия, обретет благоденствие и процветание.

А. Шморгун, наш собкор в Ливане.
  •  Литература
  •  Программы
  •  Поиск
  • Форум